从前，在舍卫城郊外有一个非常荒凉偏僻的地方，那里住著一个魔鬼。这个魔鬼善于变化自己的形体，经常在这一带作祟，祸害不少人。
曾经有一个远来的商人，带著不少香料，准备到舍卫国做生意。当他走到城郊峙，天色渐渐黑了下来，四周空无一人，只有半人高的野草和几株杂树在夜色中摇动著。
走了一会儿，他的肚子开始饿了，准备先吃点粮食再进城投宿。他走到一棵树下，放下货物，取出粮食慢慢吃了起来。他一边吃著干粮，一边闭上眼睛盘算这些货物出手后能赚到多少钱。
这时候，魔鬼悄悄出现了，他闻到从包裹里散发出来的香气，猜想这应该就是人们常说的香料。魔鬼趁这个商人不注意，化成一道白烟，随著吞下去的干粮一起进入商人的肚子里，这商人却丝毫没有察觉。
商人填饱肚子后，又拿起包裹，站起身继续向舍卫城赶去。走了不久，肚子开始发出声音，他心想：‘奇怪？刚才吃了那么多干粮，怎么肚子又叫了？’
商人忍耐著走了几步，肚子却开始痛起来，而且越来越痛，仍佛有什么东西在肚子里蠕动著。他实在忍受不住，就扔下装有货物的包裹，在地上翻滚起来！
他越滚离包裹越远。这时候，魔鬼趁机化作一道白烟从商人的嘴里散出来，然后拾起包里跑掉了。结果这个商人不仅被魔鬼折磨得死去活来，还丢掉许多香料。
正因为魔鬼常常这样作祟，所以很少有人敢到这里来，这里也就显得更加荒凉恐怖了。
有一天，佛陀的弟子目犍连尊者有串去舍卫城外三十里远的一个寺院中，傍晚回来时恰巧路过这里。目犍连一走到这里，马上感到一阵寒意。
天快黑了，目犍连急急忙忙的赶路。等到目犍连走近时，魔鬼便从树后门出身来，化成一道白烟，从目犍连的鼻子进到他肚子里。目犍连因为一心赶路，并没有注意到。
目犍连走著走著，突然觉得肚子咕噜咕噜的叫了起来，而且声音越来越大，最后竟然像雷声一样。目犍连觉得十分奇怪，他停下脚步，在路边的杂草丛中盘腿生了下来，摒除一切杂念后，发现原来是个魔鬼在自己腹中捣乱，于是目犍连大声的对魔鬼说：
‘你这个魔鬼还是快出来吧！我是佛陀的弟子，你根本不能伤害到我，所以赶快离开吧！否则我会用法力将你打入地狱！’
魔鬼听了之后，以为目犍连只是吓他而已，仍然继续在目犍连的肚子里作怪。
目犍连见魔鬼还不出来，就对他说：
‘魔鬼你快出来吧！不要再作怪了，我是佛陀的弟子目犍连。’
魔鬼一听到这句话，不由得害怕起来，因为他知道目犍连是佛陀弟子中最有神通力的一个，于是匆忙化做一道白烟，从目犍连张开的口中钻了出来，然后跪在地上请求目犍连宽恕他。
目犍连原谅了这个魔鬼，并告诫他以后不可以再骚扰过往的行人。魔鬼答应后立刻一溜烟的跑掉了。
从此，魔鬼再也不敢出来作祟，而这个地方的人也渐渐多了起来。