亦名《玉呬耶经》
大唐大兴善寺开府仪同三司试鸿胪卿三藏和尚奉诏译
此经为密教修行之规矩经典，可比拟三藏之律部。
序品第一
先统说曼陀罗之最要：佛部曼荼罗中，无能胜明王曼荼罗为上首；莲华部曼荼罗中，善住明王曼荼罗者为上首；金刚部曼荼罗中，除避明王曼荼罗为上首。
阿阇梨相品第二
具备阿奢黎所必须的条件：广解诸法，具戒正直，慈悲能忍，净信正念，威仪具足，不惧非人，辩才无碍，处众无畏，聪明智惠，善解方法，调伏诸根，能覆归者，复有善巧，深信大乘，爱慕经典，普学秘密真言行门并明一切曼荼罗法，善知分量，及知弟子好恶之相。
拣择地相品第三
所应建立曼陀罗道场之条件：曼陀罗地须平正，无杂秽之物，附近有清净水流，多吉祥草木。若作息灾法，当于白色地作曼荼罗；若作增益法，当于赤黄地作曼荼罗；若作降伏法，当于黑色地作曼荼罗等。吉祥日选择、修法时日确定等悉有规矩。
净地品第四
七日已前往于其地，如法护身及护弟子，供养地神及其地。于道场地安置五谷及五种宝五种药草。
召请品第五
着新净衣，诵持本尊心真言召请及加持诸香华乃至饮食而用供养。
拣择弟子品第六
所应传授弟子相貌品德要求：清净无畏，深乐正法，具信能忍，勇猛精进，心求大乘，不怀我慢，颜貌有相，盛年端正，具解诸论，智慧具足，正直调伏，能摄归者，善言怀德。深信三宝，具律仪戒，深信大乘，应可摄受，身无过患，内怀诸德，无病族姓，具信大乘，坚持大愿。
摩诃曼荼罗品第七
详解建立曼陀罗规则。
奉请供养品第八
宣讲护身、结界、避除、召请、供养仪轨等等。
分别相品第九
投花确定本尊及上中下品悉地相特征。
分别护摩品第十
诸护摩修法类别、仪轨。
补阙品第十一
强调三昧耶戒之重要性，三昧耶戒又曰三世无障碍智戒，核心为尊师如佛。
若不依法作曼荼罗，即不成就死堕地狱，其入彼者非但无益诸障难起，所谓饥馑疫病亢旱，诸贼盗起国王相诤，其诸弟子被魔所损，其阿阇梨必定致死。若不依法作曼荼罗，有如是等种种难起。
若有愚人不入曼荼罗持诵真言，虽满遍数终不成就，复起邪见，彼人命终堕于地狱。若有人与彼真言法者，彼亦堕三摩耶戒，命终之后堕于噜罗婆地狱。
密法因规矩细致严格，故设若经典有规矩，则不可逾越，逾越即是违三昧耶。