密宗介绍
密宗又作真言宗、瑜伽宗、金刚顶宗、毗卢遮那宗、开元宗,秘密乘。依真言陀罗尼之法门，修五相、三密等妙行，以期即身成佛之大乘宗派。我国十三宗之一，日本八宗之一。主要以金刚顶经为经藏，苏婆呼经为律藏，释摩诃衍论为论藏。统称密教之经典为密经。此宗派通称密教（显教之对称）者，系显示自宗所诠解之教理最为尊密，而鄙视其余诸大乘教派为浅显，认为法身佛大日如来所说之金刚界、胎藏界两部教法，方为佛自内证之境界，深妙奥秘，故以密自称；又不得对未灌顶人宣示其法，故称密。然就诠理之教而言，本无显密之别，惟其摄理成规所宗尚之行轨特殊，为区别其余宗派，故称密宗为宜。又密教之学问与修行，称为密学。密教之宗家或修学密教之僧徒，称为密家。修行密教之徒众，称为密众。密教修学之道场，称为密场。
印度密宗起源于古吠陀典籍，其后流行于民间各阶层，佛教在长期发展过程，逐渐渗入民间信仰，并受此等咒术密法之影响，加以摄取，作为守护教徒、消除灾障之用，古来通常称为杂密。密宗并将吠陀以来之诸神，用交换神教方式重新组织佛教，而出现许多明王、菩萨、诸天、真言咒语。故后期大乘经典中出现以陀罗尼为主之经典，巴利律藏及经藏中，有说护身等偈之经典，锡兰等地佛教徒，将其编集，称为明护经（巴Paritta），迄今仍传诵不已；又有如大会经（收于长阿含经），为列出听法会众之名的经典;此等被认为是密教陀罗尼及曼荼罗之起源。其后迄四世纪左右，出现专说咒法之独立经典孔雀明王经，认为口念真言内心统一，建立方圆之土坛，供养诸尊，严修仪礼，即可产生不可思议之功德。
及至七世纪后半，印度佛教进入全盛期，已有经有教，有轨有仪，真正密教方始开展，以真言、陀罗尼为中心而增益大乘佛教哲学，以奠定其基础。此为纯正密宗，纯密以大日经、金刚顶经为主。在七世纪后半时，成立于中印度之大日经，将杂密经典所说诸尊以大日如来为中心，集大成而成胎藏界曼荼罗。其理论可能承自华严经之说法，主张在现实之事相上，直观宇宙真相。金刚顶经成立稍晚，流行于南印度，系传自佛教瑜伽派之说，以心识为中心而言五相成身（在心身中具备五相与本尊同一之观法）。以此二经为代表之纯密，在印度不久即告消灭。八世纪时，纯密由善无畏传至我国，后再传至日本成为真言宗。
密教兴起于七世纪时，至十一世纪印度佛教衰亡止，在中印度颇为兴盛，融入性力派教说之后，成为左道密教，此派尤其强调散见在纯密金刚顶经中之大乐说。八世纪以来，传入西藏，遂成为喇嘛教之骨干。至十、十一世纪时，其部分经典已在中国流传并翻译，但在思想上则未产生影响。因此从发达史而言，杂密先兴起，继而纯密集大成，与纯密平行者，为融入印度性力派等教说之左道密教。据传，谓大日如来越三世之一时,于色究竟天之法界心殿，对金刚萨埵等从心流出自内证之内眷属，为自受法乐而宣说大日经,又于真言宫殿宣说金刚顶经，后由金刚萨埵结集之(日本台密谓阿难亦参加）。后于佛陀入灭后约八百年顷，龙猛（龙树）菩萨施咒于七粒白芥子，以之打开十六丈（表示金刚界之十六菩萨）南天竺之铁塔，亲从金刚萨埵受两部大经（台密则称大日经系于铁塔外由文殊菩萨所传授)。后龙猛传予龙智，复经七百年左右（相传龙智岁寿七八百年），再授大经于善无畏。故密教以龙猛为开山祖师，根本教典为大日经及金刚顶经，信奉之教主系大日如来（大毗卢遮那佛），与释尊之说法不同，故自称为金刚乘。
“金刚乘”一词，于日本系指纯密，于印度及欧人之间则惯指左道密教，英文为TantricBuddhism。广义之金刚乘分为二派：(一)右派：以大日经为主，即指纯密。富于稳健之神秘主义，欲藉咒术实现宇宙与精神之合一，以支配自然与人事，此派又称为真言乘，自我国传至日本，成为真言宗，称为唐密或东密。另在日本天台宗流传之密教称为台密。(二)左派：以金刚顶经为主，即左道密教。肯定人之本能，欲于此发现真实，称为金刚乘、易行乘或性力派，重视双身法，以原始佛教立场言，此系左道旁门，九世纪以后与印度教结合而日趋兴隆，后传入西藏，成为“藏密”之骨干。藏密，乃西藏佛教密宗之简称，系八世纪时由莲华生、寂护等传入。前弘期佛教中，西藏所行之密法多为行、事二部，史称旧密法；十一世纪初，仁钦桑波等翻译多种瑜伽密教经典，史称新密法；而后瑜伽部及无上瑜伽部密法遂盛行于西藏佛教各派中，传承不绝。而密宗之东传我国亦有此二阶段。
密宗东传，当以东晋帛尸梨蜜多罗译大灌顶经、孔雀王经为嚆矢。三国吴之支谦所译八吉祥神咒经、无量门微密持经、华积陀罗尼神咒经、持句神咒经、摩诃般若波罗蜜咒经、七佛神咒经等亦颇著名。唐以前与密宗关系最深者则推东晋竺昙无兰，译有陀邻咒经、摩尼罗亶神咒经等凡二十五部，皆属密宗经典。唐时译密经最多者为义净三藏，有观自在菩萨如意心陀罗尼经、曼殊室利菩萨咒藏中一字咒王经、称赞如来功德神咒经等十余部。唐开元三大士（善无畏、金刚智、不空）传来纯密之前，中土业已广译密宗经典，此外，显教经典中之咒文陀罗尼尤不胜枚举。
东晋帛尸梨蜜多罗译出大灌顶神咒经，咒术灵验，首都建康盛行咒术，此后杂密更不断传译。唐玄宗开元年间（713￣741），善无畏、金刚智二纯密大师先后于长安译出根本经典，建立灌顶道场，我国密宗于是真正成熟。另有不空、一行、惠果、辨弘、慧日、惟上、义圆、义明、空海、义操、慧则等，传持纯密。其中，日本空海（弘法大师）于贞元二十年（804）来唐，就惠果受法，返国后，持弘不绝，是为日本真言宗之祖。会昌法难之后,加以唐末五代兵燹不断，战乱频仍，密宗经疏销毁殆尽，尔后所谓瑜伽，但存法事而已。宋代虽有法贤、施护，法天等，传译密宗经轨，亦未能光大久远。且此时之密宗已异于唐代，唐代密宗可谓为有体系之综合密宗，宋代则是分化的、通俗的，以崇拜特定之本尊，诵持其真言陀罗尼为主，如宣扬宝箧印陀罗尼、观音六字明咒、准提咒等即是。又宋代因输入时轮怛特罗之印度密宗，故以威猛之忿怒明王本尊较多。元代定喇嘛教为国教，喇嘛教实即以密宗为骨干之西藏佛教，其后以元帝室过分优待喇嘛教，导致腐化，乃有宗喀巴之改革，而形成新旧之黄教、红教。
显密二宗最大不同点，在修持上之传承与仪轨。显宗理论固然有师承传授，而修持法门不一定要严格之师承、仪轨；如瑜伽之五重唯识观，天台之大小止观，即无师承亦可自习。反之，密宗之仪礼繁复，世界诸宗教中无出其右者，自初皈灌顶至金刚上师有一定之程序，不可躐(liè)等，与显教之简易方便迥异其趣。就教义而言，显教为应身佛说法，密宗则以法身佛说法。依显教修行者，认为须经三大阿僧祗劫，修六度万行始得证佛果；依密宗者，则认为仅修三密之妙行，现生即可成佛。又有六大缘起之说，六大即地、水、火、风、空、识，此六大乃一切诸法之本体，能造一切佛，乃至一切众生之根身器界，即自性等四种法身，众生国土等三种世间，皆为六大所生。依此六大缘起，故立生佛平等之义，大、三、法、羯等四种曼荼罗亦由六大缘起现法身德相。众生若依三密妙行修持，契证性德时，即以父母所生身立证大觉位。所谓“三密加持妙行”，即手结印契，口诵诸佛真言，心住三摩地。如说修行时，行者之身口意能与诸佛之身口意相应，则可速得成佛。诸佛之身口意，即大、三、法、羯等四种曼荼罗：大曼荼罗即诸佛之身密，三摩耶曼荼罗即意密，法曼荼罗即语密，羯磨曼荼罗即其余三曼荼罗之业用。要之，四种曼荼罗具有诸佛之三密而不阙。又此四种曼荼罗赅摄一切曼荼罗，依大日经建立之曼荼罗称为胎藏界曼荼罗，依金刚顶经建立之曼荼罗称为金刚界曼荼罗；前者表示本觉之理，故又称因曼荼罗；后者表示始觉之智，故又称果曼荼罗。又对依余经所立之别尊曼荼罗而言，此金胎二部称为总德曼荼罗。此外，一切佛菩萨等乃从大日如来法身所流出之别尊，各代表其别德，为一门之本尊，对于此，大日如来即是总德普门之本尊；一门之诸尊中，阿閦、宝生、无量寿、不空成就四佛表大圆镜等四智；四佛又各有四菩萨，合为十六大菩萨，与四波罗蜜、四摄、八供等，计三十七尊，凡此皆不外从大日法界体性智流出者。行者若常以白净之信心，自住金刚萨埵三昧,修五相成身等妙行，即现得契证佛智，圆满佛身，成就利他事业。
本宗又依大日经、菩提心论等创立十住心之说，从异生羝羊心至极无自性心等九心为世间、出世间、小乘、大乘、二乘、一乘等之住心，第十秘密庄严心即真言密宗之住心。亦即本宗以凡圣不二为宗要，一尘一法皆住本初之智源，悉为三摩地之心地故，虽上根胜慧之人，起居动作、开口发声、心思念想，皆成无相三密；而下根劣慧之机，依有相之三密门,能与三部诸尊之德相应，以现在身证佛菩提。
要言之，本宗思想之特质，自教主方面观之，显教为应化之释迦所说，本宗为法身佛之大日如来所说；自法身立场观之，显教法身为理体，理体法身无形无相，密宗法身有形有相，且能说法；自所说法观之，三论宗八不之中道寂灭境界、法相之离言胜义谛境界、天台之一念三千不可思议境界、华严之性海果分不可说十佛境界等皆毕竟可说；自真理之表现观之，一切诸法皆是真理象征，此种象征之具体表现，即密宗之仪轨；自成佛迟速观之，除禅宗外，其余诸宗均须经三阿僧祗劫，密宗则主张即身成佛；自宗教之立场观之，密宗两部曼荼罗表现以人格主义思想为基础之世界观，由无量无数之诸佛菩萨，构成一即一切、一切即一之轮圆具足之世界；自教义体系观之，密宗为一种“理智不二”之宇宙人生观，大日如来即具此伟大人格，智法身之世界称为金刚界，理法身之世界称为胎藏界。由修持之力，可将智之世界扩大至与理之世界一致，此即理智不二。
附：真言宗
真言宗有广狭二义：<一>广义之真言宗，泛指自印度传入西藏、中国、日本之密宗。
<二>狭义之真言宗，特指流传于日本之密宗。为日本八宗之一。以“即事而真”、“三密加持”为主要法门。又称真言陀罗尼宗、真言密宗、秘密宗、曼荼罗宗、瑜伽宗、陀罗尼宗、三摩地宗。以重视念诵真言（即咒语），故称真言宗。开祖为弘法大师空海（774-835）。相对藏地密宗（即台密）而言，又称东密。其法统由教祖大日如来(即摩诃毗卢遮那)传金刚萨埵（二祖）、龙猛（三祖）、龙智（四祖）、金刚智（五祖）、不空(六祖）、惠果（七祖）、空海（八祖），称为付法八祖。其根本圣典为大日经（善无畏译）、金刚顶经（不空译），称为两部大经。另又依准苏悉地经、瑜祗经、释摩诃衍论、菩提心论、大日经疏等经轨与论释。此外，空海自撰之十住心论、秘藏宝钥、辨显密二教论、即身成佛义、声字实相义、吽字义,般若心经秘键等，亦极为重要。其教义大纲系讲说六大（体）、四曼（相）、三密（用）等三大圆融，建立两部曼荼罗，而以“即身成佛”为其主旨。自空海极力弘传，依据显密二教判与十住心而建立横竖二判之纯密教,以表示胜于其他诸宗，密宗虽衰于印度、中国，却于西藏、日本永传不坠。
延历二十三年（804），空海入唐，师事惠果，大同元年（806）返国，以时机相应，受朝野归仰。自来日僧入唐请回经籍者虽有所谓入唐八家，然得七祖之嫡传、化风之盛，则无出空海之右者，故以之为付法第八祖，并被尊为日本真言宗开祖。弘仁七年（816），于高野山创设金刚峰寺。弘仁十四年，嵯峨天皇赐予东大寺（即教王护国寺），遂与金刚峰寺同为此宗之根本道场。门人甚多，以真济、真雅、实慧、道雄、圆明、真如、杲邻、泰范、智泉、忠延等十人最为杰出，或媲美为世尊之十大弟子。空海与此等门人大扬宗风，而予平安时代社会各阶层以极深之影响。然于空海寂后百年顷,事相之传承分成小野、广泽两大流派。即于真雅之下有源仁，源仁之下有益信、圣宝二哲。益信之后，经数代至宽朝时，其门流称广泽流；圣宝之后，经数代至仁海时，其门流称小野流。二者复各分六流，合称野泽十二流，其后更生三十六流、七十余流。
广泽流以益信为开祖，以嵯峨之遍照寺为中心道场，宇多天皇对益信备极敬仰，昌泰二年（899）归依、落发、受具足戒，延喜元年（901）灌顶传法而成法皇，置其僧房于花园（御室）之仁和寺，自此，仁和寺即成广泽流之根本道场。至宽助时，广泽流大别分出六派，称广泽六流：(一)仁和寺御流，由觉法法亲王开出，住持皆由皇子出家之法亲王担任，此即日本皇族寺院门迹制度之嚆矢。(二)保寿院流，由永严开出。(三)西院流，由信证开出。(四)华藏院流，由圣慧法亲王开出。(五)忍辱山流，由宽遍开出。(六)传法院流，由觉鍐开出。
小野流以圣宝为开祖，圣宝尝习三论、法相、华严，尤精三论，以东大寺东南院为根本道场，专弘三论，同时又倾慕修验道之祖役小角之行迹而于山中修行，故后世称之为修验道之中兴人物。于其师真雅示寂后，从真然受密法灌顶，又从源仁受东密之奥密，声誉与益信齐。宽平九年（897），其所建之醍醐寺被列为官寺，而与广泽流之仁和寺并峙。圣宝之下,先后传观贤、淳佑、元杲、仁海，为小野流之极盛期，仁海与广泽流之宽朝，号称东密二大重镇。仁海之下有成尊，成尊门下出义范、范俊、明算。义范之下传胜觉，范俊之下传严觉，由此二人各出三流，成为小野六流：(一)三宝院流，由定海开出。(二)理性院流，由圣觉开出。(三)金刚院流，由圣贤开出。(四)劝修寺流，由宽信开出。(五)随心院流，由增俊开出。(六)安祥寺流，由宗意开出。
开出广泽传法院流之觉鍐，于天承元年（1131）登高野山，创建大传法院，并兼任金刚峰寺座主，其时为平安末期。高野山与东寺向来主张“大日如来本地法身说”，觉鍐则针对高野山之说而提倡“自性加持身说”。由是两派乃告分裂，高野山派称为古义真言宗，觉鍐及其拥护者则称为新义真言宗。其后觉鍐由于高野山徒之忌，于保延六年（1140）移至和歌山县之根来，奠立新义派之基础。觉鍐之下有兼海、证印，兼海之后有赖瑜，亦主张“加持说”，并受报恩院流贤深之付法，开出中性院流，至圣宪时，集加持说之大成，确立新义派之基础。根来遭毁后，专誉、玄宥各住大和长谷寺、京都智积院，各建法幢，开创丰山（长谷寺）、智山（智积院）二派。至于高野山，则有宥快、长觉等固持“本地说”，其后传长誉、快全、成雄、仟遍、印融等。至江户时代，慧光、昙寂、道空、弘道等人辈出，致力融合新古二说，至后丰山之法住而集大成。
日本真言宗自根本之小野、广泽二流开始，虽衍生众多流派，然中世以来仅大别为新义、古义二派，江户时代，古义派多属高野山，新义派则隶属智山、丰山二山。明治五年（1872）设立教部省，初以高野山为古义派之总本山，以智、丰二山为新义派之总本山，由二派三山之住职轮流出任真言宗管长，未久以东寺得古义总本山之认可，遂由二派四山交替任管长职，统辖全日本真言宗寺院。十一年，仁和、大觉、广隆、神护、法隆、西大、招提等七山合为西部真言宗，别置管长，四山轮流制乃废，而东寺、高野二山则号真言宗。翌年，内务省命废各部派管长，而应以一宗设立一管长，乃以东寺为此宗之总本山，设法务所，以统辖全宗。十八年，智、丰二山合称真言宗新义派。二十九年，醍醐寺请愿独立一派。三十三年，古义派中，仁和寺称真言宗御室派，高野山为高野派，大觉寺为大觉寺派，醍醐寺为醍醐寺派，东寺、劝修寺、随心院、泉涌寺翟衸山合称真言宗；新义派中，智、丰二山亦分裂，各称新义真言宗智山派与新义真言宗丰山派，别置管长。四十年，真言宗四山亦分裂为真言宗东寺派、真言宗山阶派（劝修寺）、真言宗小野派（随心院）、真言宗泉涌寺派。大正十四年（1925），高野、御室、大觉寺三派联合，以金刚峰寺为总本山，其他二寺为本山，改称古义真言宗。昭和六年（1931），小野派又以善通寺为本山，派名改为善通寺派。
目前古义真言宗较重要者有七大派，即：(一)真言宗高野派，宗祖空海，本山在高野山金刚峰寺，空海于嵯峨天皇弘仁七年（816）上表请此地，赐“高野山”。末寺（隶属本寺之寺院）有二七六○所。依古义各派联合制规，金刚峰寺座主任真言宗联合高野山大学总理及高野山中学校长，并协同各寺派经营京都专门学校及东寺中学，以教育门下子弟。(二)真言宗山阶派，宗祖空海，派祖严觉，大本山在山科劝修寺。为昌泰三年（900），醍醐天皇之母后发愿所建，以承俊为开山。有末寺一二○余所。并协同各寺派经营京都专门学校及东寺中学校，以教育本派子弟。(三)真言宗醍醐派，宗祖空海，派祖圣宝，总本山在山城醍醐寺。派祖圣宝受空海法孙源仁之付法，于清和天皇贞观十六年（874）开创醍醐寺为修法道场，其法流称小野流。领有末寺九四○余所，并协同各寺派等，经营京都专门学校及东寺中学校。(四)真言宗御室派，宗祖空海，派祖为宽平法皇（宇多天皇），本山在山城御室仁和寺。仁和寺为光孝天皇敕愿，于仁和二年（886），在小松乡大内山麓创建。本派又衍出广泽御流、西院流、保寿院流、忍辱山流、传法院流、华藏院流等派。末寺有一二○○余所，并协同各寺派经营京都专门学校及东寺中学校，以教育门下子弟。(五)真言宗东寺派，空海为开祖，总本山在京都东寺。弘仁十四年（823），嵯峨天皇将东寺赐予空海，专研修真言宗之经律论，成为弘通真言之根本道场。末寺有一八○余所，并协同各寺派在东寺境内设立京都专门学校及东寺中学校，以教育派下之子弟。(六)真言宗善通寺派，宗祖空海，派祖增俊，大本山在赞岐国善通寺。末寺有三十余所，并协同各寺派在京都东寺境内经营专门学校及东寺中学校等，以教育子弟。(七)真言宗泉涌寺派，宗祖空海，开祖俊，大本山在京都泉涌寺。俊于建久年间入宋学法，归日后复兴泉涌寺，使之成为台、密、禅、律四宗兼学之道场。末寺有四十余所，并协同各寺派经营京都专门学校及东寺中学校。
又新义真言宗之两大派，分别为：(一)新义真言宗智山派，略称智山派。宗祖空海，派祖觉鍐，中兴开祖玄宥，总本山在京都智积院，乃德川家康所捐献。末寺有三○七○余所，并于东京设立智山专门学校，以教育本派子弟。(二)新义真言宗丰山派，略称丰山派。高祖空海，宗祖觉鍐，派祖专誉，总本山在大和丰山长谷寺。末寺有二九九○余所，昭和元年（1926）联合天台、净土两宗于东京设立大正大学，以教育本派子弟。
唐密源流略讲
唐密又称汉密，主要是指唐代由印度僧人善无畏、金刚智和不空在汉地弘扬的密教，由中国传入了日本，故此本文所讲述的唐密源流也包括了日本的密宗，这样大家对于唐密的全部传承过程会有一个更为全面的了解。
一、中国汉地密宗
密宗出现在中国，大约是在西元三世纪前叶，邱陵老先生说是约在三国汉献帝到晋惠帝之间。据佛教史书载，西元230年竺律炎在扬都译出载有明咒八首的《摩登伽经》（二卷）；同时三国的东吴译经家支谦，也译出《佛说无量门微密持经》、《七佛神咒》、《八吉祥神咒》、《华积陀罗尼神咒》等密咒典籍。由竺、支二人所译的典籍比较来看，支谦的译经所涉密咒成份更为显著，所以有人认为他当为最早的汉译密典人。西晋怀帝永嘉四年（310年），西域僧（一说龟兹人）佛图澄来洛阳。史载他"志弘大法，善诵神咒"（梁《高僧传》卷九）。
由于他的影响，密咒的知识渐为普及。至西晋龟兹僧帝帛尸梨密多罗（吉友）来东上．译出《大灌顶经》、《孔雀王神咒经》等陀罗尼门密典后，开创了印度密典译传于中国的新时期。由于他所译的经有理有法（粗浅的修法），故又有人认为他为密咒译入东土之始，这显然是错误的，我们只能把他的译经视为密典译传的一个转捩点。吉友后，南方译传杂咒经典著名的是西域僧昙无兰，译有《咒时气》等经。北方以中天竺人昙无谶为著名，据传他"明解咒术，所向皆验，西域号为大神咒师"。中国四大译经家之一的龟兹僧鸠摩罗什，也是"妙达吉凶，言若符契"，所译有《摩河般苦波罗密大明咒经》等。南北朝时，密典译传继续扩大，北魏昙曜有《大吉义咒经》，梁僧伽婆罗有《孔雀王陀罗尼经》。隋代"开皇三大士"共译约十部杂咒，唐菩提流支译经约十部，义净约十三部，玄奘约十部，实叉难陀四部（均指为密咒经典）。由于这些密咒经典无具体修法，故未引起当时人的热情投入，学者们称此为"杂密"。
善无畏从那烂陀寺密教大德达摩掬多处得授瑜伽三密总持法门，唐开元四年（716）从印度携梵本经西域至长安弘化；善无畏来唐四年后，即开元八年（720），南印度高僧金刚智也携同其弟子不空，经南海、广州抵洛阳，大弘密法。金刚智原从南印龙智阿阇黎修学金刚顶瑜伽诸部秘藏；不空原为狮子国人，十四岁时，在阇婆国遇金刚智，随其修学。善无畏、金刚智与不空世称"开元三大士"，是中国汉地密宗（唐密）的创立者。善无畏在洛阳大福先寺译出《大日经》和由弟子汉人一行撰的《大日经疏》，这是中国汉地正纯密宗的传授之始，世人称为唐密。善无畏、一行传授的以胎藏界密法为主，金刚智、不空传授的以金刚界密法为主；胎藏界以《大日经》为宗经，金刚界以《金刚顶经》为宗经，但胎藏界曼荼罗和金刚界曼荼罗均以大日如来为主尊。
善无畏弟子有一行、宝思、妙思、玄超、温古、李华等人，其中以一行法师最为著名。金刚智的受法弟子亦有很多，但比较著名的只有不空法师一个人，不空住持大兴善寺译密典和弘法近三十年，译经七十多部一百二十余卷，在四大译经家中，译经最多，翘居首位，所住持的长安大兴善寺，被后世尊为汉地密宗的发源地——祖庭。不空门下，弟子众多，其中有六大弟子被誉为"六贤"，即金阁含光、新罗惠超、青龙惠果、崇福惠朗、保寿元晓、觉超。惠果俗姓马，九岁从不空的弟子昙贞受学，后依不空入坛灌顶，得两部大法及传法阿阇黎位。767年，从善无畏的弟子玄超受胎藏法及诸尊瑜伽，时称为秘密瑜伽大师。惠果住持长安青龙寺弘密，历任代宗、德宗、顺宗三代国师，青龙寺成为晚唐密宗的根本道场。他的弟子遍布天下，著名的有惠应、惠则、惟上、辩弘、惠日、空海、义满、义明、义照、义操、义感（以上兼传两部大法）、义澄、法润（唯传胎藏）、义智、义政、义一、吴殷等。
学术界有的人认为，汉地密宗（唐密）其兴也速，其衰也快。他们认为在武宗毁佛后，唐密已临绝迹，甚至有人说，唐密已完全被日本人学去，汉地已无密宗高师传法了。但从陕西扶风县法门寺地宫出土的新材料表明，晚唐甚至这之后的汉地密宗依然存在著很大的势力。法门寺地宫文物，基本上是晚唐时懿宗、僖宗在西元874年最后一次迎佛骨时所供奉。据《杜阳杂编》载，当时上至皇帝贵族，下到黎民百姓，人们对佛教信仰十分狂热。由此可知，当时密宗的信奉还是比较大的，因为在这些供奉中，密宗法物十分多。北宋初期，中印度的法天、天息灾，北印度的施护等先后来华，受到太宗召见赐紫，并于太平兴国七年（982）设译经院。天息灾（后改名法贤）译有《大乘庄严宝王经》。《最上根本大乐金刚不空三昧大教王经》等，法贤、施护等也都有译著问世。北宋以来，法贤等所传的是以乐空不二的无上瑜伽密法为主的法门，这些法门由于与汉地文化思想有些抵触故曾兴起过褒与贬。宋真宗曾为此专下了道诏书，斥责道："荤血之祀，颇读于真乘；厌诅之词，尤乖于妙理"（《宋大诏令集》卷二二三）。
于是，无上瑜伽部分的密法曾一度衰退，但事、行、喻伽部却仍有传承。至于明代，汉地密宗又遇非难，因密宗以非具金刚种性不能传授，故能领悟此法者难。明代特申禁令，不准传授密教，恐非其人反而有害于这一至高法门。我们从史书中可以看出，宋以后的汉地密宗是以藏密为主的，尤其是元朝更为盛行，这一时期西藏及印度的一些僧人相继来到汉地，忽必烈与藏密高增八思巴等的交往异乎寻常。这一时期的唐密好象在历史中失去了记载，很少有文章中提到。那么，唐密在宋、元、明这段时间是如何发展的呢？有人说此时唐密在汉地已消失了，没有传承了，这是不正确的。
事实上，这一时期唐密不过是由官方走入民间，由公开到半公开，化整为零而分地弘传。辽宋朝阳市北塔出土的密教文物为研究辽代密教及至唐以后新传入的无上瑜伽密教提供了珍贵的实物，有十分重要的意义，与法门寺地宫出士的密教文物，并为密教文物的两大发现。塔中出土的刻写密典《大佛顶》、《大随求》、《大摧碎》《佛顶尊胜》、《大轮》、《心经》、《百字》等陀罗尼与金刚杵、法轮、灌顶壶等法物，表明延昌寺（北塔原名）是一座传持唐密和无上瑜伽的密教寺院。延昌寺是辽代北方的一个密教中心，由出土文物表明，唐密不仅没有断绝，且还在有的地方极为盛行。关于金、元、明及清代的唐密传承，由于文章所限，此处便不再探讨了，留待以后说明。
唐密在唐时或唐以后，又演化出几个小的支派，有的至今仍有传承。本文先介绍一下峨密、川密及五台山密宗。峨密开山祖师大颠（惠朗）系不空六大弟子之一，即崇福惠朗，是一位得大道者。峨密本世纪十三代传人映空及十四代传人空空护法大师，均是名扬国内、盛名一时的。川密的弘化区与峨密本属一地，但由于所传密法之人不同而有区别，故我将之分为两派。剑南（今成都市）惟上是得大成就者，空海说他"钦风振锡，谒法负籍"，评价十分高。惟上学成返川（惟上之师是惠果），在成都一带弘法传教，此后在四川诞生了两位祖师式的大德——晚唐五代的柳本尊和南宋的赵智凤，被称为"唐瑜伽部总持王"、"六代祖师传密印"。在晚唐至南宋近四百年，他们一直活跃在川西和川中一带，盛传金刚界五部密法，大足宝顶大佛湾、安岳毗卢洞等处是其道场。西元766年，唐代不空法师晚年奉诏命弟子含光于当年道义悟见"金阁浮空"的五台山建金阁，依诸经轨构置殿堂，按道义所述并参照印度著名寺院那烂陀寺形而建。五年后，寺成，不空泰敕为金阁寺开山祖师。表请各置定额僧二十一人于金阁寺等五寺，以含光为上首，故后人称其为金阁含光，从此成为密教的一处中心点。五台山为中国四大佛山之一，也是汉地唯一的显教和密教道场（现多属藏密）。
二、传入日本的唐密
空海出身于日本豪族之家，从小受儒学薰陶，后于奈良东大寺受具足戒，改名空海。三十一岁入唐求法，在长安期间，于青龙寺东塔院拜惠果为师，亲受灌顶。最澄（767一822年），日本近江滋贺人，十六岁出家，后在东大寺受具足式。最澄入唐，初期从天台山道邃，行满受学天台教义，从倏然习牛头禅，后从越州（今绍兴）龙兴寺顺晓受持密法，携经疏332部凡700卷及法具归国。最澄在家乡比睿山中建寺院，被称"山岳佛教"，因其将天台宗教义与密宗理论融为一体，主张"圆密一致"，故又称天台密教或台密。有人说台密是台湾密教，这极为荒唐，台湾在"日据时期"（1895-1945），日本真言宗以"随军布教"方式传入，建有四座寺院，华人信徒千余人。日军撤离后，日本密宗即迅速消退。直到1974年，悟光法师自高野山（东密的道场）学成归台，灌顶传法，全台才有了密宗的中心四处。空海在高野山创立了日本真言宗，这个宗派与台密被称为"平安二宗"。
为了与最澄的台密加以区分，空海创立的称为东密．现今有人称日本密宗为东密，显然是已经概括了东、台二密，这是错误的。有人认为日本在东方，才把日本密教称为东密，这也是不正确的，东密是日本东寺密教的简称。平安朝初期，所谓八家的传人，但其中专修密教且得到正统密诀的归国者，却只有空海（774一835）一人。空海与其他密教家不同，他为密教作了教相判释。空海弟子众多，以十大弟子为最，其中首推实慧和真雅，真雅被"中院流引方血脉"认为继相大日如来、金刚萨埵、龙猛、龙智、金刚智、不空、惠果、弘法（空海）之后的第九代祖师（见阿阇黎密林《密教通关》。唐大和九年（835），空海于金刚峰寺去世，后追赐大僧正法印大和尚，溢号弘法大师。东密以两部大经为主（《大日经》与《金刚顶经》），台密则在两部之外再加上一个《苏悉地经》。但遗憾的是，日本密宗只传承了密宗四部中的作（事）部、行部、瑜伽部，而未接收无上瑜伽。
近数十年来，去日本学密者时而有之。日本学密，始于桂伯华居士，他于1910年入高野山学密，然未回国即病逝日本。曾赴日本学密的居士还有陈济博、江味农、程宅安等人，后者撰有《密宗要义》。居士弘扬东密最有影响的，为王弘愿、顾净缘二人，王弘愿由于后来传法不守规章而遭非议。顾净缘（1889-1973）先在长沙办"二学园"、"两湖佛化讲习所"，甚受唐生智尊仰。1928年去日本学东、台密，得阿阇黎位，在上海建畏因同学会，创《威音》佛刊，常以"谢畏困"笔名刊文，著述颇多，惜多毁于"文革"，传法弟子为现任中国佛教文化研究所所长吴立民先生。入日学密的法师有显荫、谈玄等，日汉混血的曼殊揭谛法师，于1925年人日学密。在太虚法师支持下，大师弟子大勇（1983-1929）与月霞弟子持松阿阇黎密林（1894-1972）于1922上连袂东渡，人高野山随金山穆照学一年余；得法归国。大勇法师后来又入藏去学法，声名显赫（详见《法尊法师佛学论文集》）。
密林法师于1925再次东渡，人京都比睿山延历寺、高野山学台、东密和梵文，他显密兼通，被"中院流引方血脉"列为排在第63代祖师阿阇黎金山穆昭之后成为第64代传法上师。密林的著作有很多，如《密教通关》、《大日经住心品撰注》、《金刚大教王经疏》、《苏悉地经疏》、《金刚界行法记》、《密教图印集》等，其中《密教通关》很值得大家一读。密林法师在辽宁、南京、北京、抗州等地讲经授法，将唐密金胎两部大法弘扬二十多年，被佛教界誉为恢复了"唐密绝学"。